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限電限產(chǎn)的背后原因
時(shí)間:2021-10-05 16:44:17 文章來源:www.hiyantai.com 作者:江豪動(dòng)力
中國(guó)的經(jīng)濟(jì)和制造現(xiàn)在什么情況?一半是海水、一半是火焰。 下游缺錢、缺芯、缺消費(fèi),上游缺煤、缺電、缺各種原材料。 然而這時(shí)候,“限產(chǎn)限電”的政策卻橫空出世。廣東:“開二停五”之外,停電4天。山東:能耗雙控,每日缺電9小時(shí)。江蘇:被迫“放假”20天,停電至10月8日。浙江:化工廠等關(guān)停至9月30日!四季度停電20-30天。安徽:電力存在250萬(wàn)千瓦缺口。陜西:限電至年底。
明明缺電,為何還要缺電?明明缺產(chǎn),為何還要限產(chǎn)?
難道真像網(wǎng)絡(luò)上一些大V說的,中國(guó)沒事就要下一盤大棋,拉高美國(guó)的通脹?難道那些因?yàn)橄蕻a(chǎn)被迫放假的員工,能當(dāng)成利好?難道辦公室明明有空調(diào)開不了,你告訴我這是打擊西方經(jīng)濟(jì)?
哪來那么多大棋?
這是中國(guó)技術(shù)升級(jí)的一次破釜沉舟,是產(chǎn)業(yè)界產(chǎn)業(yè)界從頭到腳的一次冷靜,也是中美大國(guó)博弈中的一次劇本互換。
限產(chǎn)限電說是中國(guó)的一次經(jīng)濟(jì)抗戰(zhàn)毫不為過,勝利是必然的,但勝利的過程,并不總是坦途。 01
今年以來,因?yàn)橐咔榈挠绊懡?jīng)濟(jì)是萎靡的,下游的加工、制造、消費(fèi)、餐飲等整體萎靡不振,而上游,卻是一片烈火烹油,煤炭、鋼鐵、化工、礦產(chǎn)都是翻番乃至幾倍的漲幅。 其根本原因,是因?yàn)橐咔閷?dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)“熱脹冷縮”,各種微妙的平衡被打破了,再加上前幾年我們對(duì)“兩高一剩”和“傻大黑粗”一刀切式的管理,導(dǎo)致他們也只能維持著產(chǎn)業(yè)鏈的緊平衡狀態(tài),壓根沒有冗余。 尤其是化工類產(chǎn)品,他不是蒸饅頭兩小時(shí)就能出鍋,能評(píng)和環(huán)評(píng)簡(jiǎn)直苛刻到極點(diǎn),沒有兩三年功夫,根本形成不了產(chǎn)能。
就算是你能拿到批文,工人的招募、設(shè)備的調(diào)試、資金的配給,都不是短期能搞定的東西,前幾年的上游行業(yè)慘到地步,別說加工制造業(yè)了,連很多券商,化工團(tuán)隊(duì)都給砍了。 這就是我們一直在提的上游血管栓塞,它只能以漲價(jià)來應(yīng)對(duì)局面。 大王在知識(shí)星球財(cái)經(jīng)院專門有口訣,左磷右鋰、前硅后鋁、造船化工、煤飛色舞。
然而,部分星友們炒股賺錢了,卻不意味整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)墙】档?。因?yàn)槲覀冏约旱膬?nèi)循環(huán)還在路上,這個(gè)需求是誰(shuí)提供的?美國(guó)人。 而美國(guó)人的需求是怎么來的呢?是人工打激素印出來的,整個(gè)疫情期間放水3.2萬(wàn)億美元,二話不說給每人發(fā)1200美元一月的補(bǔ)貼。 這種催生出的需求,讓海量的訂單砸了過來,中國(guó)的制造業(yè)當(dāng)然要大干快上,拼命接單。 甚至一些淘汰多年的低效產(chǎn)能,也蠢蠢欲動(dòng)。 下游擴(kuò)產(chǎn),中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈上脆弱的緊平衡也被打破了,供不應(yīng)求,上游只能漲價(jià),也正是因?yàn)榇笠?guī)模的供不應(yīng)求,上游那些化工、煤炭、鋼鐵企業(yè)也認(rèn)為繁花似錦,于是加大采購(gòu),滿產(chǎn)滿銷,產(chǎn)能的擴(kuò)張也在路上。 這就進(jìn)一步的推高了海外資源品的價(jià)格,加劇了產(chǎn)能的稀缺,而這種稀缺又反過來影響了上游企業(yè)的決策,大家陷入了盲目的樂觀。 大王團(tuán)隊(duì)近期去看的項(xiàng)目,都是做鋁鎂合金的、干VC溶劑的、搞化工原料的、弄汽車噴涂的,重資產(chǎn)、高投入、高耗能、高產(chǎn)出。
大單當(dāng)前,人們總是沉迷于短期的熱鬧和紅火,認(rèn)為下個(gè)月的訂單和這個(gè)月的訂單一樣,下一年的形勢(shì)和這一年的形勢(shì)相同。 然而,美國(guó)的這個(gè)需求,既然是激素催生的,那就肯定是無(wú)法持續(xù)的,事實(shí)上美聯(lián)儲(chǔ)每個(gè)月都要討論taper,進(jìn)入加息縮表的倒計(jì)時(shí)。 到那時(shí),熱錢沒了,火爆訂單可能一夜間就消失了,但我們堆上去的產(chǎn)能怎么辦? 產(chǎn)能擴(kuò)充到高峰之日,往往是周期見頂之時(shí)。 經(jīng)濟(jì)是有規(guī)律的,樹不可能漲到天上去,漲價(jià)也有他的彈性極限。 然而,在恒大許老板海鑫鋼鐵李兆會(huì)的典型案例面前,還有太多的企業(yè)不見黃河不死心,認(rèn)為自己肯定比他們聰明,一定不是下一個(gè)。 限產(chǎn)限電,就是一腳急剎車踩下去,用有形的手管住這份蠢蠢欲動(dòng),讓大家都冷靜一下。
神通不敵因果,智慧不敵因果,因果就是周期。
02
美國(guó)人把世界分為三類國(guó)家,資源國(guó)、生產(chǎn)國(guó)、消費(fèi)國(guó)。澳大利亞、沙特、阿根廷等這些國(guó)家負(fù)責(zé)賣礦產(chǎn)和原材料,中國(guó)負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工,美國(guó)負(fù)責(zé)消費(fèi)。 資源端,中東、南美、澳洲基本都是他的勢(shì)力范圍,加拿大的煤、巴西的鐵、澳洲的礦,價(jià)格中國(guó)人說了不算,而且人家也要美元結(jié)算,不認(rèn)你的人民幣。 消費(fèi)端,美元是美國(guó)自己印的,消費(fèi)品的價(jià)格也是人家定的,一個(gè)打火機(jī)2000年0.36美分,2020年還是0.36美分。 你看,兩頭卡死,兩面都是人家定價(jià),所以美元印到天上去,人家照樣氣定神閑。
有人不勞而獲,就得有人勞而不獲。 這個(gè)人是誰(shuí)?中國(guó)。 就拿電力來說,煤炭從400一噸漲到了1200,但工業(yè)用電還是7毛錢一度,發(fā)一度電虧兩毛錢,產(chǎn)出的工業(yè)品很大部分不是中國(guó)人用的,這中間的差價(jià)哪去了?補(bǔ)貼美國(guó)人了。
再拿下游企業(yè)來說,在原材料的暴漲下,開工企業(yè)很多都是在賠本賺吆喝,7月份中國(guó)居民存款減少了1.36萬(wàn)億,在居民存款史上也極為罕見,今年上半年全國(guó)房?jī)r(jià)和CPI都很平穩(wěn),這一萬(wàn)多億哪去了?中小制造企業(yè)貼著老本,補(bǔ)貼美國(guó)人去了。 而更嚴(yán)峻的是,大量這種低利潤(rùn)的出口和堵船,沿海的企業(yè)和居民還能勉強(qiáng)跟著喝口剩湯,但是,煤炭、電力、鋼鐵這些,基本都是中西部?jī)?nèi)陸省份的國(guó)有企業(yè),虧錢搞出來的。 這豈不是浪費(fèi)了納稅人的錢,進(jìn)一步加劇了地區(qū)差距,很不利于我們的共同富裕? 上游虧本發(fā)電,下游貼錢生產(chǎn),美國(guó)加州海港外堵的那不是貨船啊,那是中國(guó)的民脂民膏。
這種情況,中國(guó)斷然是不可能接受的,限產(chǎn)限電也是我們的被動(dòng)應(yīng)戰(zhàn),我們不接受這樣的游戲規(guī)則,要拿回一部分定價(jià)權(quán)。 一方面,停止中國(guó)中小制造企業(yè)在那邊開工賺吆喝,加劇上游的栓塞,另一方面,拉住上游原材料企業(yè)脫韁野馬般的心,擺脫血壓飆升和嚴(yán)重倒掛的局面,打破這種惡性循環(huán)。
除了產(chǎn)業(yè)升級(jí)和把雙循環(huán)轉(zhuǎn)起來的華山一條路,我們別無(wú)選擇。 什么叫宏觀調(diào)控?你想下又不了的決心,我?guī)湍阆?;你想做又不到的事情,我替你做?br data-filtered="filtered"/>03
大王在《中美戰(zhàn)略會(huì)談:糖衣我吃了,炮彈你留著》文章里講過,美元霸權(quán),依靠的就是中東石油和中國(guó)工業(yè)品,而美國(guó)利用疫情前后的加稅、科技圍堵和放水,早已超出了正規(guī)“生意”的范疇,是在向制造國(guó)抽血給自己吊命。 逼的中國(guó)只能攤牌博弈,限產(chǎn)限電,讓你們看看,沒有中國(guó)制造,你美元的含金量到底如何? 1970年代的中東一干產(chǎn)油弱國(guó),都能以石油限產(chǎn)提價(jià)為武器逼西方就范, 2020年的全球第一大工業(yè)國(guó),憑什么不能以工業(yè)品限產(chǎn)為武器試試西方的斤兩? 世界上但凡跟限量有關(guān)的東西都不便宜,中國(guó)限產(chǎn)的目的,就是為了漲價(jià)。
《人民幣和這屆年輕人,都該升值了》。
而且中國(guó)告訴你,我已經(jīng)停止海外援建火電廠了,你什么東南亞之類的小國(guó),趁早斷了工業(yè)化的念想吧。 至于美國(guó),你拉高全球原材料的價(jià)格,也是在變相推高自己重返制造業(yè)的成本,我就看你怎么玩? 中國(guó)的牌面已經(jīng)打出來了,中國(guó)的工業(yè)品,別無(wú)分號(hào),中國(guó)的大買家,要求定價(jià)。 事實(shí)證明,綠紙就是綠紙,美國(guó)人在Costco等大超市開始搶購(gòu)飲用水和紙巾,他們最重視的圣誕節(jié)很可能貨架空空,大家過個(gè)寂寞。
取消關(guān)稅、放開科技、送歸某女士等等,都是我們念叨很久的四大主線之中M破冰。
《全球水深火熱,中美急需破冰》。
04
雖然鍵盤政治家們喜歡在網(wǎng)絡(luò)上揮斥方遒,但實(shí)際上萬(wàn)萬(wàn)千千的中小企業(yè)和加工制造公司,才是我們的立身之基。限產(chǎn)限電對(duì)很多人短期的生活,造成影響是肯定的,然而,竭澤而漁,豈不獲得?而明年無(wú)魚;焚藪而田,豈不獲得?而明年無(wú)獸。
艱難的仗,我們打過了,后代就不用打了,這條升級(jí)的路,我們爬完了,未來就輕松了。
只有我們拿出了破釜沉舟的勇氣和一往無(wú)前的決心,才能抓得住全球產(chǎn)業(yè)更新升級(jí)的最后窗口,讓子孫后代可以站著把錢賺了,在現(xiàn)實(shí)的世界里揮斥方遒,把含辛茹苦和勞而不得,
一截遺歐,一截贈(zèng)美,一截還東國(guó)。
讓太平世界,環(huán)球同此涼熱。
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